Maklerbestand kaufen

Die Kolumne von Andreas Grimm auf AssCompact warnt davor, vorschnell einen Kundenstamm zu kaufen, um das Geschäftswachstum anzukurbeln. Das gilt sowohl für einen Versicherungsbestand, einen Investmentbestand oder einen Baufinanzierungsmakler. Viele Finanz- und Versicherungsmakler, die als Einzelunternehmer oder mit wenigen Teilzeitkräften arbeiten, erreichen oft nicht die gewünschte Umsatzgröße aufgrund begrenzter Arbeitszeit und Ressourcen und scheitern unnötigerweise […]

Die meisten Makler erhoffen sich am Ende ihres Berufslebens eine gut geregelte Nachfolge, einen engagierten und fähigen Nachfolger, der den Altinhaber mit Wertschätzung behandelt und natürlich einen angemessenen Verkaufserlös für das eigene Lebenswerk oder eine lebenslange sichere Rente. Leider schaffen es die wenigsten Makler, ihre Nachfolge rechtzeitig so zu regeln, dass das erhoffte Ziel tatsächlich […]

Sie haben die Nachfolge noch nicht geplant, suchen noch nach dem richtigen Nachfolger oder möchten vor dem nächsten Schritt noch das Optimum aus Ihrem Bestand herausholen? Bevor Sie den nächsten Schritt wagen – es gibt viele Gründe für eine Bestandsveräußerung! Als Kooperationspartner der Fonds Finanz begleiten wir Sie in all diesen Punkten gerne von Beginn […]

Jungmakler möchten die Chance für wirtschaftlichen Erfolg nutzen und in der Phase der Existenzgründung gerne ein bestehendes Maklerunternehmen kaufen. Steht eines zum Verkauf, kommen sie aber nicht zum Zug. Hier erklären wir warum. Jungmakler haben viele Vorteile: sie sind gut ausgebildet, motiviert, haben innovative Ideen und träumen davon einen Maklerbestand übernehmen zu können. Ist der […]

Wollte man in den letzten Jahren einen Maklerbestand kaufen, dann musste man ziemlich tief in die Tasche greifen. Die Preise sind deutlich gestiegen – zur Freude der Inhaber, aber zum Leid der Jungmakler und -maklerinnen. Denn große Bestandskäufer mit mehr Liquidität und besseren Konditionen haben ihnen die Bestände weggeschnappt. Jetzt steigen die Zinsen wieder – […]

Eines steht unangefochten fest: Wenn die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken ist, war es das. Dann hat man meist keine Chance mehr, Fehler zu korrigieren. Oder gar Alternativen zu wählen, von denen man erst hinterher erfahren hat, so einer unserer Geschäftsführer Andreas Grimm. Deshalb sollte man sich bei der Nachfolgeplanung vorher diese drei Fragen stellen. […]

Unser Mandant hat seit vielen Jahren sehr erfolgreich sein Unternehmen für nachhaltige Finanzanlagen aufgebaut. Er betreut ca. 300 Kunden mit einem Anlagevolumen von knapp 40 Mio. EUR. Der Makler legt die Kundengelder überwiegend gemäß von ihm definierten Nachhaltigkeitskriterien, die teilweise über die Anforderungen des FNG hinausgehen, anhand von mehreren Musterportfolio-Strategien an. Der Großteil der Kunden […]

Für Banken stellt die Investition in Maklerbestände eine höchst attraktive Investition dar – auch wenn viele Banken diese Option noch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Wir stellen dennoch fest: immer mehr Banken registrieren sich beim Resultate Institut, um Maklerbestände zu erwerben. Für viele Makler, die ihre Nachfolge planen möchten, bietet sich deshalb eine weitere Option […]

Wenn Makler ihren Bestand veräußern wollen, dann geht oft die Suche nach dem bestmöglichen Angebot los. „Suche ich einen echten Nachfolger oder doch eher einen professionellen Bestandskäufer?“ ist eine der Fragen, die sich viele stellen. Dabei ist sie in vielen Fällen einfach zu beantworten: Es gibt zu wenig Nachwuchskräfte. Deshalb werden sich viele Bestandsinhaber mit […]

Jeder Finanz- und Versicherungsmakler hat mal klein angefangen, dabei ist der erste Schritt meist sich für eine Selbstständigkeit zu entscheiden. Die eine richtige Rechtsform gibt es nicht, daher gilt es alle Aspekte, die für die richtige Wahl entscheidend sind, genau zu prüfen. Denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen sind nicht zu unterschätzen. Diese reichen […]